25日晚間，吉林敖東、千禾味業(yè)等多家上市公司先后宣布，其公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債已獲得證監(jiān)會審核通過。資料顯示，2017年以來，上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行出現(xiàn)井噴，總規(guī)模逼近千億。在一級市場，可轉(zhuǎn)債的需求則呈現(xiàn)出過山車走勢。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2017年已公布信用債發(fā)行規(guī)模8.89萬億元，較去年全年降18.26%。發(fā)行只數(shù)8291只，較去年全年下降15.84%。凈融資規(guī)模2.40萬億元，創(chuàng)2014年以來新低。其中，公司債發(fā)行規(guī)模1.09萬億元，較去年全年降幅達60.63%，企業(yè)債發(fā)行規(guī)模3726.95億元，較去年全年降幅37.11%。相比之下，截至目前年內(nèi)可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模已達942.31億元，較去年全年增343.40%，且高于過去三年可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模的總和。不僅如此，截至上周已有18只可轉(zhuǎn)債已完成申購并等待上市，其合計發(fā)行規(guī)模277.04億元。此外，另有21只可轉(zhuǎn)債發(fā)行已被發(fā)審委通過、8只可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲證監(jiān)會批準，涉及發(fā)行規(guī)模408.88億元。
今年9月8日，證監(jiān)會對可轉(zhuǎn)債、可交換債發(fā)行方式進行了調(diào)整，將原有的資金申購改為信用申購，一時間，可轉(zhuǎn)債市場呈現(xiàn)出供需兩旺的格局。
然而，這一市場格局并未持續(xù)多長時間，自從今年9月雨虹轉(zhuǎn)債開啟信用申購以來，可轉(zhuǎn)債市場經(jīng)歷快速變化。從雨虹轉(zhuǎn)債開始，第一次信用申購就有超過200萬戶網(wǎng)上有效申購，轉(zhuǎn)債打新熱情瞬間被點燃，網(wǎng)上申購人數(shù)快速上升至700萬戶以上。然而，隨著大股東的減持，一些可轉(zhuǎn)債上市后的大幅調(diào)整，新債出現(xiàn)破發(fā)，可轉(zhuǎn)債的市場參與熱情快速降溫。數(shù)據(jù)顯示，雨虹轉(zhuǎn)債申購戶數(shù)為261萬戶，水晶轉(zhuǎn)債的參與戶數(shù)達到了704萬戶，而近期的萬信轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購戶數(shù)已經(jīng)降至60萬戶之下。鐵漢轉(zhuǎn)債、萬信轉(zhuǎn)債、東財轉(zhuǎn)債中簽率逐步提高，依次為0.0594%、0.0807%、0.4036%。而在藍思轉(zhuǎn)債中，甚至出現(xiàn)了大規(guī)模棄購，承銷商不得不包銷超過6個億。截至目前，市場存續(xù)的35只可轉(zhuǎn)債中，已經(jīng)有10只處于破發(fā)狀態(tài)。
在這種情況下，為了讓可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行，近期幾乎所有公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行人大股東都表態(tài)將認購。（記者 吳黎華）
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