QFII現(xiàn)身75家公司 336億元持倉三行業(yè)10只股
導讀:從市場表現(xiàn)來看,這3只個股7月份以來漲幅全部跑贏大盤(上證指數(shù)同期上漲4.44%),它們分別為:興業(yè)銀行(12.13%)、陜國投A(9.89%)和華夏銀行(4.86%)。
編者按:截至昨日,已有1287家公司公布了2013年半年報,75家公司前十大流通股股東顯現(xiàn)QFII身影,合計持股市值達379.28億元,平均每家公司持股市值達5.06億元。從行業(yè)角度看,金融服務(67.18%)、家用電器(18.81%)和建筑建材(2.55%)等三行業(yè)QFII持股市值占重倉股市值比例居前,上述三行業(yè)中的10只個股重倉持有市值達335.8億元。今日本版特對上述行業(yè)及相關個股進行分析解讀,以饗讀者。
金融服務 關注存款實力較強銀行股
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,截至8月22日,金融服務行業(yè)共有21家公司披露了半年報,其中,今年第二季度共有3家金融服務類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影,累計持股數(shù)量為194392.22萬股,累計持股市值為254.79億元,占QFII持股市值總額的67.18%。
具體來看,在目前QFII持有的金融服務股中,QFII二季度新進陜國投A111.43萬股,持股市值為1754.98萬元。同時,QFII二季度堅守華夏銀行和興業(yè)銀行兩只金融服務股,持股數(shù)量分別為56237.35萬股和138043.44萬股。
從市場表現(xiàn)來看,這3只個股7月份以來漲幅全部跑贏大盤(上證指數(shù)同期上漲4.44%),它們分別為:興業(yè)銀行(12.13%)、陜國投A(9.89%)和華夏銀行(4.86%)。
瑞銀證券認為,根據(jù)銀監(jiān)會披露數(shù)據(jù)顯示,上半年商業(yè)銀行整體凈利潤同比增速較一季度略有回升。單季凈息差環(huán)比回升至2.59%,好于預期;二季度凈息差表現(xiàn)好于此前預期或主要源于同行業(yè)業(yè)務占比壓縮及貸款結構持續(xù)向中小轉型。同時,二季度行業(yè)不良貸款環(huán)比溫和回升2%,其中股份制銀行和城商行不良貸款分別環(huán)比回升7%和9%,幅度較大。行業(yè)不良貸款環(huán)比回升主要原因:其一,二季度行業(yè)不良貸款僅溫和回升或源于部分銀行核銷及清收力度有所加大;其二,當前資產質量壓力或主要源于宏觀經(jīng)濟增長疲弱背景下中小企業(yè)抵御風險能力較弱,因此中小銀行不良貸款回升幅度相對較大;其三,考慮到現(xiàn)階段商業(yè)銀行逾期貸款增長仍然較快,預計下半年行業(yè)不良貸款仍面臨雙升的壓力。
投資策略方面,瑞銀證券表示,短期流動性改善以及中報業(yè)績好于預期或帶來板塊投資機會,推薦中小銀行中的浦發(fā)銀行、寧波銀行和北京銀行;中期利率市場化等壓制估值因素仍然存在,推薦大銀行中存款實力較強的建設銀行和工商銀行。
家用電器 7月份空調內外銷雙雙回升
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,截至8月22日,家用電器行業(yè)共有34家公司披露了半年報,其中,今年第二季度共有1家家用電器類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影,累計持股數(shù)量為28468.91萬股,累計持股市值為71.34億元,占QFII持股市值總額的18.81%。
值得注意的是,盡管QFII二季度持有家用電器類公司股票較少,但QFII成員卻出現(xiàn)扎堆增持家用電器股的現(xiàn)象。具體來看,業(yè)績穩(wěn)定增長的家用電器龍頭——格力電器獲得QFII資金的青睞,5家QFII成員二季度增持格力電器1961.61萬股,其中,花旗環(huán)球金融有限公司增持1359.02萬股,最新持股數(shù)量為6180.99萬股,位居流通股東榜第五位;耶魯大學增持1108.61萬股,最新持股數(shù)量為6382.30萬股,位居流通股東榜第三位;摩根士丹利國際股份有限公司增持700.21萬股,最新持股數(shù)量為6071.01萬股,位居流通股東榜第六位;美林國際增持28.02萬股,最新持股數(shù)量為6314.12萬股,位居流通股東榜第四位;瑞士聯(lián)合銀行集團減持1234.24萬股,最新持股數(shù)量為3520.49萬股,位居流通股東榜第八位。格力電器半年報顯示,上半年格力電器實現(xiàn)營業(yè)總收入534.89億元,同比增長10.74%;凈利潤為40.15億元, 同比增長39.85%,業(yè)績超過市預期。
申銀萬國認為,7月份空調內外銷售增速雙雙回升,內銷優(yōu)于出口。其中,7月份空調產量891萬臺,同比增長9%;總銷量為897萬臺,同比增長6%。內銷出貨增長9.8%,為559萬臺。出口情況同比持平,為338萬臺。7月份空調庫存絕對數(shù)降至626萬臺,同比下降19.5%,處于歷史低位。7月份高溫催生空調產銷數(shù)據(jù)改善,持續(xù)性高溫有望進一步拉動8月份產銷數(shù)據(jù)。推薦具有業(yè)績改善的美的電器,受益于能效標準提升;電子膨脹閥放量增厚業(yè)績的三花股份,受益于空調銷售轉好;長期成長邏輯不變的格力電器。
建筑建材 兩因素助水泥業(yè)持續(xù)回暖
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,截至8月22日,建筑建材行業(yè)共有62家公司披露了半年報,其中,今年第二季度共有6家建筑建材類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影,累計持股數(shù)量為6836.53萬股,累計持股市值為9.66億元,占QFII持股市值總額的2.55%。
具體來看,在目前QFII持有的建筑建材股中,QFII二季度新進3只個股,它們分別為:中材國際(567.94萬股)、廣田股份(343.36萬股)和延長化建(174.99萬股)。與此同時,QFII二季度繼續(xù)加倉亞廈股份,增持股份數(shù)量為154.05萬股,最新持股數(shù)量為571.94萬股。此外,QFII二季度減持祁連山和海螺水泥兩只建筑建材股,減持股份數(shù)量分別為465.05萬股和4379.9萬股。
從市場表現(xiàn)來看,這6只個股中,有4只個股7月份以來漲幅跑贏大盤(上證指數(shù)同期上漲4.44%),它們分別為:海螺水泥(18.01%)、延長化建(12.05%)、祁連山(10.36%)和廣田股份(8.67%)。
信達證券認為,水泥行業(yè)基本面呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢,一方面是由于下游需求逐步回升,另一方面則是因為在水泥生產企業(yè)自主停產或被強制限電后,產能過剩壓力有所減輕。伴隨著基本面回暖以及國家和地方一系列穩(wěn)增長刺激政策的出臺,水泥股反彈的時點或將提前到來,維持對冀東水泥的“增持”評級,建議重點關注海螺水泥和祁連山。玻璃行業(yè)尚不具備反轉條件,建議關注從事新型玻璃制品的金剛玻璃和南玻A。新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策,行業(yè)成長空間巨大,選取“成長主題”品種,維持對北新建材、東方雨虹、太空板業(yè)的“買入”評級,建議重點關注開爾新材和納川股份。
(證券日報)
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