私募倉位提升20個(gè)百分點(diǎn) 重倉金融交通房產(chǎn)
12月份，市場大幅上漲，最終滬深300收于2522.95點(diǎn)，全月上漲17.91%。公募股票型基金在12月平均上漲13.46%。私募基金方面，由于凈值公布存在滯后性，本文對私募行業(yè)平均月收益的統(tǒng)計(jì)僅基于公布12月21日凈值的523只私募基金。計(jì)算結(jié)果表明，從11月23日到12月21日這一個(gè)月以來，私募行業(yè)平均上漲2.46%；同期滬深300指數(shù)上漲8.93%，公募股票型基金平均上漲4.33%。
為了深度探尋私募基金投資業(yè)績的來源，及時(shí)跟蹤行業(yè)動(dòng)向，幫助投資者對未來市場走勢做出更好的預(yù)判，好買基金(微博)研究中心對中國主流私募基金公司進(jìn)行了問卷調(diào)查，內(nèi)容涉及公司的基本情況、市場觀點(diǎn)、配置情況等。
一、基本情況
2012年12月，私募基金公司平均每家管理5.76只產(chǎn)品，平均管理總規(guī)模為4.40億元。
(一) 基金倉位
從私募基金的持倉來看，12月私募基金公司的股票倉位有大幅上升，平均倉位從上月的45.50%上升至本月的65.53%，提高了20.03個(gè)百分點(diǎn)。其中，倉位在七成以上的私募占比升高了32.6個(gè)百分點(diǎn)，占到52.6%；倉位在三成以下的私募基金占比從上月的40.0%降低到本月的5.3%，下降了34.7個(gè)百分點(diǎn)；倉位介于三至七成的私募占比42.1%。持股數(shù)量
12月份參與調(diào)研的私募持股數(shù)量均小于20只；持股數(shù)小于10只的占比94.4%，較前期增加了9.4個(gè)百分點(diǎn)；有5.6%的私募基金持股數(shù)介于10至20只。
重倉行業(yè)
從私募基金行業(yè)配置的資金比例來看，排名前五的行業(yè)依次為金融服務(wù)、交運(yùn)設(shè)備、房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物和食品飲料，占比分別為28.02%、27.07%、27.07%、7.31%和2.77%。12月份，金融服務(wù)板塊大幅上漲約25%，尤其前期被市場冷落的銀行板塊重新受到資金追捧。
人員構(gòu)成
從公司的人員構(gòu)成上看，12月份接受好買基金調(diào)查的私募基金公司平均人員總數(shù)為16.72人，單家私募基金人員總數(shù)從7位到50位不等。私募基金公司平均投資經(jīng)理2.33人，平均投研人員總數(shù)為8.50人，平均每億元資產(chǎn)對應(yīng)的投研人數(shù)為6.22人。
|
私募人員狀況 |
均值 |
最大值 |
最小值 |
|
總?cè)藬?shù) |
16.72 |
50 |
7 |
|
投資經(jīng)理人數(shù) |
2.33 |
7 |
1 |
|
研究員數(shù) |
6.53 |
15 |
3 |
|
投研人員總數(shù) |
8.50 |
22 |
1 |
|
投研人員月增減人數(shù) |
0.10 |
0 |
-1 |
|
投研人員占比 |
62.34% |
100.00% |
2.50% |
|
億元資產(chǎn)的投研人數(shù) |
6.22 |
18.00 |
0.55 |
數(shù)據(jù)來源：好買基金研究中心，數(shù)據(jù)截止日：2012-12-31
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