中國太保H股定增獲證監(jiān)會(huì)批復(fù) 募資約104億港元
中國太保昨晚公告稱，已于近日收到中國證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，核準(zhǔn)該公司向發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行4.62億股H股，隨后將根據(jù)上述核準(zhǔn)文件的要求，盡快辦理本次發(fā)行股票的后續(xù)相關(guān)事宜。
今年9月上旬，中國太保發(fā)布公告稱，擬在H股市場(chǎng)以每股22.5港元的價(jià)格非公開發(fā)行約4.62億股新股，總計(jì)募集資金約104億港元。此次定增共引入三家投資者，分別是新加坡政府投資公司、挪威銀行和阿布扎比投資局，均是全球知名主權(quán)基金和長線基金。在近年來亞洲金融企業(yè)的發(fā)行中，引入這樣大規(guī)模的投資者組合較為鮮見，折射出國際資本對(duì)于中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展前景的看好。
償付能力充足率逼近監(jiān)管紅線，是今年以來保險(xiǎn)巨頭相繼融資的直接動(dòng)因。盡管中國太保集團(tuán)層面的償付能力充足率較同業(yè)來說仍處于高位，但旗下產(chǎn)、壽險(xiǎn)公司的加速發(fā)展勢(shì)必帶來資本的持續(xù)需求。
此外，從發(fā)展的角度看，未來中國保險(xiǎn)行業(yè)有望迎來新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。例如，稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)政策即將推出，政府鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與大病醫(yī)療保險(xiǎn)，小額人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在全國推廣，保險(xiǎn)公司也競(jìng)相拓展健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這些新業(yè)務(wù)的拓展亦離不開資金投入的支持。
中國太保有關(guān)人士表示，“在考慮到上述因素之后，決定未雨綢繆以H股定向增發(fā)的方式進(jìn)行融資。”據(jù)主流投行預(yù)計(jì)，中國太保此次H股定向增發(fā)所募集到的資金，將足以支撐其未來兩三年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展，大大降低了其未來在A股市場(chǎng)再融資的可能性。
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